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                 2018/9/21  

新闻早班车20180709 五分钟看懂全球市场,尽在新闻早班车  

来源:  中国涂料在线http://www.coatingol.com   发布时间: 2018/7/9 8:07:28   

要闻

证监会:拟放开外国人开立A股账户。

多家媒体:银行理财新规或延期发布。

李克强:中国经济长期向好的基本面、市场化改革和扩大开放都不会变。

央行主管媒体:人民币将维持双向波动。

国资委要求完成2020年央企降杠杆减负债目标,中石化华电等六央企签责任状。

永泰能源拟售150亿资产,实施240亿元债转股计划。

小米今日香港上市,上市前夕雷军致信员工:李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖已认购。

美国务卿:特朗普希望朝鲜复制越南发展道路;朝鲜称美国提出“强盗的无核化要求” 

前美联储主席格林斯潘:还没看到金融市场泡沫破裂的迹象,尚无法判断人民币国际化对美影响。

美国6月新增非农超预期,失业率时薪数据逊于预期。

市场概述

上周五公布的6月美国新增非农就业人口高于预期,但失业率和薪资数据不及预期。美元指数盘中一度跌破94关口,回到6月美联储加息前水平。当天美股一路走高,科技股带领下三大股指集体收涨,纳指涨超1.3%,标普500指数创2个月最大两日涨幅。

截至上周五,美国科技股连涨两日,Facebook两日涨超5%创新高,周五收盘后,扎克伯格个人财富超越巴菲特。中概股周五普遍上涨,B站收涨逾3%但爱奇艺和虎牙均下跌,三大视频中概股仍陷入技术性熊市。

图表来自《看市场 | 隔夜全球市场最大变化 五张图看懂(7月7日)》

上周五,美国大豆期货CBOT 11月合约收涨4.5%、创2014年后期开始交易以来的最大单日涨幅,报8.94-1/4美元/蒲式耳,一度以8.53-1/4美元/蒲式耳创该合约盘中历史最低。

市场收报

美股:标普500指数收涨0.85%,全周累涨1.5%。道琼斯涨幅0.41%,全周涨0.7%。纳斯达克涨幅1.34%,全周涨2.4%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.12%。德国DAX 30指数收涨0.26%。法国CAC 40指数收涨0.18%。

A股:沪指收报2747.23点,涨0.49%,成交额1482亿。深成指收报8911.34点,涨0.55%,成交额2082亿。创业板收报1541.31点,涨0.56%,成交额761亿。沪指全周下跌3.52%,深成指跌4.99%,创业板指跌4.07%。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1255.80美元/盎司。

原油:WTI 8月原油期货收涨1.18%,报73.80美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.36%,报77.11美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收涨60美元,涨幅0.92%,报6565美元,全周累涨11.94%。CBOE比特币期货XBT 8月合约收涨82.50美元,涨1.27%,报6572.50美元,全周累涨11.45%。

要闻详情

证监会:拟放开外国人开立A股账户。

证监会向社会公开征求意见,拟放开两类人员在境内开立A股证券账户:一是在境内工作的外国人;二是A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。

媒体:银行理财等3套监管细则雏形已定,出台时间未定。

新浪财经从多个独立信源获悉,银保监会正着手起草三套独立的资管新规配套细则,分别针对商业银行理财、银行资管子公司和结构性存款,具体出台时间尚不明确。

李克强:中国经济有“三个不会变”。

李克强在保加利亚首都索非亚出席中国-中东欧国家第八届经贸论坛时强调,今后相当长一个时期,中国经济有“三个不会变”:经济长期向好的基本面不会变;市场化改革的取向不会变;扩大开放的决心不会变。

李克强抵达柏林主持第五轮中德政府磋商并对德国进行正式访问。

李克强指出,在当前复杂多变的国际形势下,中德两国新一届政府各部门首次全面对接,要凝聚共识,深化合作,共谋发展。我们应为促进中欧合作添动力,为维护自由贸易、多边主义和公平正义的国际秩序作贡献。

中国海关总署:加强海关检验检疫合作,扩大中东欧优质农产品进口。

李克强访问保加利亚后,海关总署发文称,将主动加强与中东欧国家合作,在确保安全基础上加快中东欧优质农产品食品检疫准入,满足群众对优质食品多样化的消费需求,服务中国-中东欧合作和“一带一路”建设。

美元回落利好人民币,央行主管媒体称人民币将维持双向波动。

央行主管媒体中国金融时报称,当前人民币汇率有压力也有支撑,预计后续将延续整体企稳、双向波动的运行格局。总体来看,市场对人民币汇率仍然是双向预期。

国资委要求完成2020年央企降杠杆减负债目标,中石化华电等六央企签责任状。

国资委上周五召开央企降杠杆减负债工作推进会,会上,国资委主任肖亚庆要求,要完成2020年降杠杆减负债目标,切实转变过度依赖举债的观念,积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革,多渠道降杠杆减负债,全面加强风险防控,坚守不发生重大风险的底线。

会上,肖亚庆与兵器装备、中国石化、中国华能、中国华电、中国建筑、中国铁建等6家央企签订了降杠杆减负债责任状。

划重点!2018国务院大督查来了,重点督查六大方面。

国务院大督查重点督查六个方面工作:打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略、推进创新驱动发展、深化“放管服”改革、持续扩大内需、推进高水平开放、保障和改善民生。

习近平:扎扎实实把全面深化改革推向深入。

习近平在中央深改委第三次会议中强调,要完善促进消费体制机制,顺应居民消费新趋势,从供需两端发力,提升居民消费能力,引导形成合理消费预期,切实增强消费对经济发展的基础性作用。会议还指出,围绕创造“雄安质量”,赋予雄安新区更大改革自主权。

新华社:中国对美关税反制措施已于6日12:01正式实施。

据新华社,美国于北京时间6日12:01起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。

李克强:打贸易战损人害己。

李克强同保加利亚总理共见记者时表示,中国从来不会主动挑起贸易争端,更不会主动打贸易战,但如果对方采取加征关税等做法挑起贸易战,中方必将采取相应反制措施。打贸易战不会有赢家。若执意为之,结果只能是损人害己。

马骏:500亿美元贸易战对中国经济影响有限,已基本被市场消化。

中国央行货币政策委员会委员马骏表示,500亿美元规模的贸易战已经被市场讨论了两个多月,对经济、行业和企业的影响基本上已经被消化,有些甚至被过度解读了。6日中美贸易战正式开打,未必会对资本市场和汇率有多大的影响。

除了开出首张债券欺诈发行罚单 今天证监会还说了什么?

证监会上周五召开例行新闻发布会,对五洋建设涉嫌欺诈发行债券开出了4140万元罚单。会上证监会发言人常德鹏表示,H股“全流通”试点准备工作已经完成,此外,证监会还通报了上半年查处操纵市场案件情况;发布修改后的并购重组委工作规程。

6只独角兽基金发布基金合同生效公告,募集期间净认购金额招商247亿元居首。

7月7日,华夏、南方、易方达、嘉实、汇添富、招商6家基金公司分别在官网发布3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告,生效日为2018年7月5日。各家基金募集期间净认购金额分别为:华夏113.2亿元,南方180.6亿元,易方达244.3亿元,嘉实119.5亿元,汇添富144.3亿元,招商247亿元。

小米香港发售获9.5倍超额认购,预计总净筹资逾239亿港元。

小米以每股17港元发售,香港地区共收到10.35亿股有效认购申请;国际部分最终发售23.98亿股,超额认购1.1倍;基石投资者认购2.52亿股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%。周五,小米暗盘盘初下跌4.5%,报价16.26港元,较招股价低0.74港元;最低价一度触及15.5港元。

上市前夕雷军致全员公开信:明天,让我们一起见证伟大时刻。

雷军表示,国际资本市场风云变幻,有十几万的投资者积极参与认购了小米的股票,包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖,这是对小米管理层和员工莫大的信任和重托。

美国务卿:特朗普希望朝鲜复制越南发展道路;朝鲜称美国提出“强盗的无核化要求” 。

正在越南访问的美国国务卿蓬佩奥8日表示,特朗普相信,朝鲜可以复制越南的发展道路,与美国关系正常化并获得经济繁荣。蓬佩奥两天前刚刚访问朝鲜,但平壤7日批评称,美国单方面对朝鲜提出了“强盗的无核化要求”。

前美联储主席格林斯潘:还没看到金融市场泡沫破裂的迹象。

格林斯潘在2018中国财富论坛上表示,未来金融体系出现危险第一迹象是泡沫破裂,泡沫是一直存在的,且并不是每一个泡沫破裂都会带来严重的影响,目前还没看到金融市场泡沫破裂的迹象。对于人民币国际化对美国经济和美元的影响,格林斯潘说,最近他还没有办法做出判断。他觉得现在判断为时过早。

美国6月新增非农21.3万人超预期,失业率升至4%,时薪数据令人失望。

美国6月非农就业人口变动 21.3万人,预期19.5万人。美国6月平均每小时工资环比0.2%,预期0.3%。

美国5月贸易赤字收窄至一年半新低,对中国逆差大幅增长。

美国5月贸易逆差规模降至一年半新低,因出口升至历史高位,受大豆和商用飞机出口增长提振。美国5月对中国贸易逆差增长18.7%至332亿美元。

扎克伯格超越巴菲特!硅谷富豪首次占据全球巨富三甲。

据彭博数据,本周五Facebook创收盘新高后,34岁的扎克伯格个人身家816亿美元,较87岁的巴菲特多约3.73亿美元。前两名为亚马逊创始人贝佐斯和微软联合创始人比尔·盖茨。

俄罗斯对美国部分产品加征25-40%关税,涉及建筑、油气和采矿行业。

俄罗斯认为,美国的关税举措致使俄罗斯出口商损失5.376亿美元,更高的俄罗斯进口关税将弥补其中8760万美元的损失。

中国新闻——地区及产业

1、消费 | 中央全面深化改革委员会第三次会议6日召开,审议通过了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》等文件,强调要顺应居民消费新趋势,从供需两端发力,积极培育重点消费领域细分市场,营造安全放心消费环境,提升居民消费能力,引导形成合理消费预期,切实增强消费对经济发展的基础性作用。

点评:已预测半年度业绩的公司中,从事电商生态服务的南极电商、从事酒店运营的首旅酒店、布局出境游市场的腾邦国际、众信旅游等均连续多年实现业绩增长。

2、林业 | 7月7日,生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕。习近平主席向论坛年会致贺信。年会发布两大重磅文件:一是《全国森林城市发展规划(2018—2025年)》提出,到2020年,全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市,到2035年,建成300个国家森林城市,基本实现森林城市生态服务均等化;二是《绿色产业与乡村振兴》贵阳共识,提出增加优质林产品供给和林业经营者的收益,做强林业新能源、新材料、新服务等新兴产业。

点评:随着人民对良好生态环境和绿色优质林产品的需求日益增长,我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势,发展空间和潜力都很大,必将在推动绿色发展、实现乡村振兴中发挥独特而重要的作用。上市公司可关注:福建金森现阶段公司经FSC认证的森林面积为71.4131万亩,主要产品是人工的杉木林,当地有相关的加工企业,主要用途为家具及工艺品等;永安林业森林经营总面积为181万亩,包括生态公益林、商品用材林、经济林等;岳阳林纸正有序推动林权流转,公司建设有6000余亩苗木基地。子公司诚通凯胜涉足森林康养基地、森林生态文化走廊、森林学校等森林旅游项目。

3、雄安新区 | 近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》,面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。

点评:此次招标的启动区即是先行开发区,也是高端产业布局核心区域,规划定位很高。随着雄安设计方案的推进,雄安新区有望再度吸引市场目光,相关概念股有设计总院、中设股份、乾景园林等。

4、有机硅 | 行业巨头陶氏发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,这已是本月陶氏第二次涨价。7月1日,陶氏化学提高了有机硅密封胶、灌封胶等价格,涨幅最高达15%,而今再次宣布涨价,且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。

点评:短期来看,有机硅产品价格仍将维持高位,行业高景气有望超预期。上市公司中,合盛硅业40万吨工业硅预计将在2018年中期建成投产,公司有望成为全球最大工业硅生产商和国内一流的有机硅材料生产商;金银河国内有机硅智能化系统解决方案提供商龙头,公司有机硅产品品质基本可实现进口替代。

5、被动元件 | 上半年是被动元件传统淡季,市场表现超预期:一方面在于原材料的涨价,而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场,转向高端市场,导致市场供需失衡,进而推动产品价格持续上涨。7月6日,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告,调涨幅度在50%-500%,涨幅根据不同系列料号而定,预计下周开始实施。

点评:下半年是市场传统旺季,考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解,产品价格将继续上涨,龙头业绩有望持续向好。建议关注风华高科、三环集团。

6、吉布提自贸区 | 近日,“非洲最大的自贸区”即吉布提国际自贸区正式开园,占地约48平方公里,由吉布提港口与自贸区管理局、招商局集团、大连港集团和亿赞普集团共同投资及运营。吉布提地理位置优越,是红海通向印度洋的战略要冲,辐射东非、中东和红海地区,是非洲国家对外贸易往来的重要沿海中转点,也是“一带一路”上的重要一环。

点评:建议逢低布局涉非业务上市公司,短期重点关注“吉布提”。招商蛇口参股公司高兰巴多自贸区有限公司,拥有吉布提自贸区土地的开发权,主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设;中国交建此前承建吉布提首条高速路。目前公司业务遍及非洲46个国家,在非洲累计建成铁路与城轨10605公里、公路4800公里,在手合同规模560亿美元;中国建筑曾中标吉布提港口项目,合同金额4.2亿美元。

7、油品升级 | 据新华社消息,十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行,将聚焦大气污染防治,聚焦蓝天保卫战。这是一次专门加开的常委会会议。按照此前安排,大气污染防治法执法检查报告原定于8月审议,现在专门加开会议审议这一报告,比原计划提前。

点评:随着国六标准渐近,重型柴油车迎来硬件更新升级大潮,排放达标的柴油发动机迎来下游需求放量,利好技术领先的发动机龙头厂商,潍柴动力是国内重型柴油车发动机龙头,公司国六排放标准的发动机产品储备丰富,并已具备批量生产和投放市场的条件;整车厂商中,中国重汽满足欧六排放标准的重卡已投放香港市场。

8、养猪 | 据新牧网监测的生猪报价信息统计,2018年07月05日新牧猪价指数95.24,较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤,较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤,上涨幅度为2.07%。截止7月5日,猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少,各大养殖场挺价意愿明显,部分地区近端天气推高猪价。

点评:随着猪价的回暖,相关企业盈利有望改善。可关注新五丰、温氏股份等相关猪企。

9、机器视觉 | 据报道,阿里云ET城市大脑发布大规模视觉计算平台“天擎”,这是继天曜、天鹰、天机后,ET城市大脑的第四款AI视觉产品,能够支持大规模、高并发的视频实时分析需求。值得关注的是,“天擎”拥有超强性能,能用1分钟把16小时视频翻译成二进制语言。

点评:机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景,将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。上市公司中,万讯自控参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业;丝路视觉主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务,阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。

10、独角兽 | 根据腾讯控股8日在港交所的公告显示,腾讯正计划分拆其在线音乐娱乐业务,并让其在美国上市。公告称,在线音乐娱乐业务由公司持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团经营,而联交所已确认公司可进行建议分拆。

点评:腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲,月活跃用户达到7亿,为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿,是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。A股相关概念股主要有漫步者、新华联等。

11、草原生态保护 | 从财政部获悉,为切实加强草原生态保护,更好推进美丽中国建设,2018年,中央财政安排新一轮草原生态保护补助奖励187.6亿元,支持实施禁牧面积12.06亿亩,草畜平衡面积26.05亿亩,并对工作突出、成效显著的地区给予奖励,由地方政府统筹用于草原管护、推进牧区生产方式转型升级。

点评:相关概念股设计蒙草生态、美尚生态等。

12、网络安全 | 6日召开的中央深改委会议审议通过了《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》,指出要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上,回应社会司法需求,科学确定管辖范围,健全完善诉讼规则,构建统一诉讼平台,推动网络空间治理法治化。

点评:党政机关、企事业单位将更加重视自身网络安全防护能力建设,有助于扩大网络安全产品和服务的采购力度。美亚柏科为电子取证市场龙头,在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展;任子行日前公告上半年预增50%至80%,因互联网反欺诈、IDC信息安全管理等业务快速增长等。

今日要闻前瞻

中国6月外储;小米港股上市;日本5月贸易帐;日本央行行长黑田东彦讲话;欧洲央行行长德拉吉讲话。

见闻精选

本周重磅财经事件一览:小米上市、中国信贷、进出口数据、北约峰会

本周,中国将发布6月信贷、进出口,欧盟将发布工业产出等重磅经济数据;美国总统特朗普将赴欧洲展开一系列外交动作;美日欧等发达经济体央行行长将密集讲话。

一周股市早知道 | 小米周一港交所挂牌,华尔街财报季来临。

本周一,备受关注的小米将于港交所挂牌上市;周五,摩根大通、花旗和富国等华尔街巨头将披露半年报。

印度世界药房长成记

印度“假药”成为了生命之光,“假药”是如何在印度的土地上生根?

香港新加坡相继出拳 谁的楼市调控更有“诚意”?

香港和新加坡一前一后相继出台楼市“辣招”,怎样的房产调控才算得上是“真心实意”?

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印度的流媒体市场即将迎来爆发,Netflix在本土企业和科技巨头的夹击之下再度发力

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