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                 2018/6/20  

新闻早班车20180612 五分钟看懂全球市场,尽在新闻早班车  

来源:  中国涂料在线www.coatingol.com   发布时间: 2018/6/12 8:50:21   

要闻

市场聚焦特金会,美股小涨;意新财长无意退欧推动股市涨3.4%;监管黑客双打击,比特币跌11%;菲律宾、印尼、阿根廷等新兴市场抛售继续。

美国务卿:美国与G7国家关系依然稳固。

德国总理发言人:欧盟对美国的报复性关税准备在7月1日实施。

英国制造业产出创近六来最大跌幅。

华谊回应质押股权:不是抛售,所得资金用于投资;王中军称造谣者居心险恶,污蔑诽谤伤害股东合法权益。

媒体:独角兽基金首募日销量约300亿量级,招商基金领跑;证监会称募集规模上限降低乃误读。

国务院发布奶业振兴意见:支持配方乳企重组。

国家能源局:531光伏发电通知并非要控制行业发展,政策要求垫付的补贴不应停。

中信集团收购艾芬豪矿业20%股权,进军刚果金最优质铜矿。

市场概述

市场关注特朗普与金正恩的会面,美股小幅上涨。意大利新财长表态无意退出欧元区,意股指大涨3.4%,银行板块涨2%。受俄罗斯石油产量上升及美国钻井频率提高影响,美油一度跌破65美元,不过此后回涨收涨0.55%。特朗普拒签G7公报并指责加拿大总理特鲁多不诚实,加元下挫。受累于韩国数字货币交易所遭遇黑客袭击和CFTC发出调查传票,比特币期货收跌逾11%。新兴市场抛售潮继续,菲律宾货币贬至十二年新低,印尼股市重挫2%,阿根廷比索继续大跌。

市场收报

美股:标普500指数收涨0.11%。道琼斯涨幅0.02%。纳斯达克涨幅0.19%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.82%。德国DAX 30指数收涨0.60%。法国CAC 40指数收涨0.13%。意大利富时MIB指数收涨3.42%。西班牙IBEX 35指数收涨1.56%。

A股:沪指收报3052.78点,跌0.47%,成交额1430亿。深成指收报10175.35点,跌0.30%,成交额1779亿。创业板收报1688.62点,跌1.34%,成交额582亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元,报1303.20美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收涨0.55%,报66.10美元/桶,此前连跌三周。布伦特8月原油期货收平,报76.46美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收跌905美元,跌幅11.82%,报6750美元,上周涨2.9%。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌895美元,跌11.70%,报6755美元,上周涨2.8%。

要闻详情

沪指羸弱再创13个月新低,CDR概念逆势大涨,大盘后市或将震荡寻底

11日,两市低开,指数开盘小幅走弱,随后在独角兽和CDR板块的带动下,两市一度走强,加之填权板块表现活跃,深成指一度翻红,但好景不长,午后指数全线回落,中小创跳水,个股再现普跌走势。截止收盘沪指跌0.47%,深成指跌0.30%,创业板指跌1.34%。

首只创业板“独角兽”宁德时代上市首日涨44%涨停,目前市值已达到786.4亿元,超过智飞生物,成为创业板第二大市值个股。

相比港股,这是小米CDR招股书的新亮点

与港股招股书相比,小米CDR招股书新增了今年一季度的财务数据。小米并未明确CDR发行和募资规模。此次选择境内外同步发行的原因涉及上市对赌协议中的优先股赎回条款。

华谊回应质押股权:不是抛售 所得资金用于投资

华谊兄弟称王忠军、王忠磊分别于2011年和2012年开始陆续质押部分股份,而非“忽然质押”;其中王忠军向中信建投质押其持股总数量的33.61%,并非报道所称的全部身家。王中军公开信反击质疑:造谣者“居心险恶”,污蔑诽谤伤害股东合法权益。

独角兽基金首募日:销售额或至少200亿量级,招商基金领跑

紧张的“首募日”结束,华尔街见闻综合分析多渠道反馈的数据,6只“独角兽”基金首日募集规模或达200亿元量级。招商基金凭借招行强大的代销能力,首日募集规模领跑。证券时报称,首日整体销量约为300亿,“消息可能有滞后”。据21世纪经济报道,周一独角兽基金火爆开售:有人一口气买满300万,有基金上午卖出近100亿。

关于首批战略配售基金募集规模上限,中证报称或从500亿元降至200亿元。随后接近证监会人士称,传闻系误读,上限仍为500亿,只是要求适度发行可控规模的基金产品,即不到500亿元也可结束募集。

国务院发布奶业振兴意见:支持配方乳企重组

意见围绕加强优质奶源基地建设、完善乳制品加工和流通体系、强化乳品质量安全监管等方面提出多项举措。目标是到2020年,100头以上规模养殖比重超过65%,奶源自给率保持在70%以上。

国家能源局:531光伏发电通知并非要控制行业发展 政策要求垫付的补贴不应停

国家能源局有关负责人称,相关通知并非一刀切,“有些地方电网公司简单的理解为国家要控制光伏的发展,该并网的项目也不给并了,按政策要求该垫付的分布式光伏发电的补贴也停止了,应立即改正。”

中信集团收购艾芬豪矿业20%股权 进军刚果金最优质铜矿

中信金属集团已与加拿大艾芬豪矿业达成协议,将以7.23亿加元(5.6亿美元)收购艾芬豪19.9%的股权,成为最大单一股东。艾芬豪在刚果(金)的Kamoa-Kakula项目在世界十大铜矿床中拥有最高的铜品位,遥遥领先其他矿床。

索罗斯:特朗普是“超级自恋狂”,他将毁灭全世界

索罗斯表示,如果民主党此次以多数选票获得压倒性的胜利,并与温和的共和党人建立两党关系,那么,他会赞成弹劾特朗普,因为“他正在危害美国和全世界。”

美国务卿:美国与G7国家关系依然稳固

在G7会议上,特朗普与其他六国领导人在贸易问题上存在分歧。对此,美国国务卿Mike Pompeo表示,美国与G7之间关系依然稳固。他说:“我非常有信心,我们这些国家,美国和其它G7国家之间的关系,将继续在强有力的基础上向前发展。我不担心我们继续做需要做的事的能力。”

早些时候,惨不忍睹的G7刚结束,特朗普又朝加拿大和德国开炮了。“公平贸易如果没能做到互惠,那就是愚蠢的贸易。”特朗普声称,对美国征收270%乳制品税的加拿大正在假扮受害者,而欧盟对美国的贸易顺差高达1510亿美元,美国才是惨遭剥削的国家。

德国总理发言人:欧盟对美国的报复性关税准备在7月1日实施。

意大利股债暴涨!新财长表态无意退出欧元区

意大利新任财长还称,计划将重点放在削减该国债务水平,比起赤字支出,更希望通过投资和结构性改革提振经济增长。周一意10年期国债收益率创近六年最大日内跌幅,意基准股指涨逾3%,意最大银行涨超6%。

英国制造业产出创近六来最大跌幅 英镑短线跳水

由于国际需求放缓和国内市场疲软,英国制造业产出创2012年10月来最大跌幅。英镑/美元快速下挫,刷新日低至1.3363,日内跌0.3%,较数据出炉前累计跌近70点。

监管黑客双重打击!比特币创两个月新低

上周五媒体称,调查比特币价格操纵的美国CFTC向多家数字货币交易所发传票,要求提供交易数据,CFTC还在配合司法部的数字货币调查。上周末韩国交易所Coinrail遭黑客攻击损失4000万美元数字货币。

中国新闻——地区及产业

1、百度概念 | 据媒体报道,从接近百度人士处获悉,百度目前正在冲刺准备CDR材料,已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合,进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步,这意味着,百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。

点评:监管层快速推出CDR相关政策,6月11日,证监会披露小米CDR招股书,成为CDR的首单。CDR进展超预期,率先发行的CDR公司受到市场追捧。百度或成美股CDR回归第一股,相关公司值得关注。上市公司中,力帆股份与百度、盼达租赁成为战略合作伙伴,共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态;耐威科技表示,百度是公司重要客户,向其提供导航产品供其测试使用。

2、冷链物流 | 据媒体报道,在日前举办的全国农产品冷链物流发展现场交流会上,全国首例全程冷链环境数据信息实现了扫码“可视化”。消费者通过手机扫描货品二维码可以清楚地看到商品从工厂冷库到达货主方的全程物流管理系统(TMS)的信息。此举将有效破解此前农产品冷链物流无法实时监控冷链环境数据的难题,将给农产品的选购习惯带来颠覆性的改变。此外,据业内人士表示,冷链物流国家标准有望出台。

点评:冷链物流一直是我国农产品流通中的短板,加强农产品冷链物流体系建设,是农业供给侧结构性改革和促进农产品消费升级的重要举措。随着全国冷链数据采集和监管平台的逐渐统一及冷链物流国家标准的出台,我国冷链物流体系建设有望提速,相关公司有望分享行业红利。上市公司中,四方冷链是国内综合优势领先的冷链装备制造企业;大冷股份是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。

3、燃料乙醇 | 今天(6月11日)下午,天津政务网公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》。方案要求有序推广使用车用乙醇汽油,2018年8月31日前开始推广,9月30日实现全市封闭运行,除军队特需、国家和特种储备、工业生产用油外,全市区域内基本实现车用乙醇汽油替代普通汽油。

点评:去年9月份发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。此后天津市、山东省最先发布了推广车用乙醇汽油的实施方案,2018年起传统汽油将陆续停售。分析师表示,除了天津和山东,京津冀及周边大气污染防治重点区域有望最先实施推广乙醇汽油,开启乙醇汽油时代。长期看,以汽油10%添加比例测算,相比当前有近940万吨的乙醇需求缺口。产销燃料乙醇的上市公司主要有中粮生化;随着乙醇汽油的普及,异辛烷作为配套产品,需求也会面临显著增长,上市公司涉及海越股份。

4、医药 | 发改委、工信部等四部门近日联合发文,拟于"十三五"期间组织实施生物药合同研发和生产服务平台建设专项。通过专项实施,有效支撑创新药研发和产业化,力争达到每年为100个以上新药开发提供服务的能力。单个符合条件的项目可获得不超过1亿元的中央预算内投资支持。在一系列政策支持下,近年来我国药品审评审批进程显著提速,申请积压现象显著缓解,制药企业对创新药和优质仿制药的研发受到鼓励。

点评:伴随着药品上市许可持有人制度不断推进,医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展,致力于药品研发外包的CRO行业和生产外包的CMO行业将在药审改革中受益。上市公司中,凯莱英是小分子创新药的合同定制研发生产龙头,近日与昭衍新药和国际大型临床CRO公司Covance进行战略合作,有利于实现从药物研发到生产的一体化业务覆盖;天宇股份是沙坦类原料药龙头,IP0募投项目中包括3.1亿元的CM0业务生产基地建设项目。

5、高镍电池 | 根据四部委发布的2018年新能源汽车财补新政——《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车补贴新政将自2018年6月12日起执行。根据新政,新能源汽车电池能量密度更大,能耗更低的车型将获得更多补贴。

点评:伴随着钴金属等原材料供应紧缺导致的价格上涨,高镍三元逐渐成为动力电池发展趋势。在能量密度高门槛下,新能源车型已开始使用高镍811电池,产业链相关公司投资机会来临。布局三元高镍电池的A股中,当升科技具备4000吨高镍正极产能;杉杉股份具备7200吨高镍正极产能。

6、超级电容器 | 法国创业公司Nawa Technologies官方表示,公司正在研发一种新型电池,这种电池在融入公司的核心产品------新型碳纳米超级电容器后,能够在短短数秒中完成汽车充电,同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应,仅仅只是质子和离子之间的物理分离,超快充电并不会导致电池产生热量或者膨胀。这意味着碳纳米超级电容器的使用寿命非常长,充电周期可以高达100万次。

点评:充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步普及两大最重要因素;动力电池置换成本高的问题也不容忽视。碳纳米超级电容器电池的问世,能全面完美地解决上述问题,将给传统电动汽车行业带来颠覆性改变。上市公司中,西藏城投与清华大学合作,共同进行新型超级电容器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发,所形成的纳米材料生产线将落户陕西省西安市,公司的石墨烯-碳纳米超级电容器有望取代传统的铅酸电池和锂离子电池;江海股份目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用,该产品将是公司未来主要发展项目。

7、疫苗 | 全球流感疫苗市场稳定增长,有望成为仅次于肺炎球菌结合疫苗的重磅疫苗品种。国泰君安指出,与发达国家流感疫苗30%-50%接种率相比,我国流感疫苗的接种率较低(2%左右),未来伴随公众对流感和流感疫苗的认识增强,更多地区对特定人群进行免费接种或医保报销,流感疫苗的接种率有望进一步提升。四价疫苗对三价疫苗替代空间广阔,首批获批上市的企业先发优势显著,竞争格局显著优化,能够带来较大业绩弹性。

点评:国家药品监督管理局近日分别批准了华兰生物子公司及长生生物的四价流感病毒裂解疫苗的生产注册申请。该疫苗用于预防3岁及以上人群流感病毒的感染,是我国首个上市的四价流感疫苗,此前我国市场上的流感疫苗均为三价流感疫苗。

8、机械 | 中国工程机械商贸网11日发布的数据显示,在投资和出口的双驱动下,1-5月工程机械主要产品均实现了两位数的高增长。其中,装载机销量同比增长36.6%、挖掘机销量同比涨幅60.2%。中国工程机械工业协会人士表示,当前龙头企业普遍注重销售质量,考量客户信用状况,严格付款条件,体现在经营现金流状况远好于历史同期。该人士预计,2018年,工程机械全行业营业收入将在2017年实际完成的基础上增长10%左右,企业利润总额和研发投入比重保持稳定增长,出口在2017年基础上增长10%左右。

点评:本轮拉升挖掘机销售的主要力量来自上一轮销售高峰期销售设备的更新换代需求。此外,国内环保标准趋严,导致部分设备提前淘汰。更新需求释放可能将维持一段时间,成为未来一两年挖掘机销售增长的主要拉动因素。

今日要闻前瞻

美国5月CPI,5月政府预算。

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