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                 2018/5/27  

新闻早班车20180515  

来源:  中国涂料在线www.coatingol.com   发布时间: 2018/5/15 8:33:50   

要闻

中美贸易摩擦缓和,美股涨,中兴概念股普涨,美债收益率再度逼近3%,美大豆期货跳涨。

美国商务部长称制裁中兴与贸易无关,美股涨幅收窄。

特斯拉中国工厂已开工,高管出走消息再现,马斯克要扁平化管理结构。

阿根廷央行50亿美元干预无效,比索盘中再刷新低。

马来西亚大选后首个交易日:股、债、汇大幅逆转。

中国央行续作1560亿元MLF,发放801亿元PSL。

新华社:刘鹤将于15-19日应邀赴美,磋商中美经贸问题。

多年来MSCI最重要A股相关调整:234只A股“入摩”。

乐视网称存在被暂停上市、失去乐视致新控股权风险。

丹东房产新政:限制区域内新房2年限售,首付不低于50%。

葡萄牙EDP计划拒绝三峡集团提出的109亿美元报价。

媒体:中国重启对高通收购恩智浦半导体的审核。

市场概述

在特朗普表示将解决中兴问题后,美股早盘一度上涨。但随后美国商务部长罗斯称,美国商务部对于中兴的立场是:这是一个执法行为,与贸易无关。美股此后回吐涨幅。标普上涨0.1%,道指上涨70点,纳指上涨0.11%。中兴概念股集体收涨,ACIA盘中大涨18%后,收涨8.7%。10年期美债收益率上涨,逼近3%。阿根廷比索大跌至历史低位。 

市场收报

美股:标普500指数收涨0.09%。道琼斯涨幅0.27%,连涨八个交易日、累计涨超4.07%。纳斯达克涨幅0.11%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.06%。德国DAX 30指数收跌0.18%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收跌0.18%。

A股:沪指收报3174.03点,涨0.34%,成交额1724亿。深成指收报10671.46点,涨0.35%,成交额2347亿。创业板收报1830.98点,跌0.21%,成交额787亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.2%,报1318.20美元/盎司。

原油:WTI 6月原油期货收涨0.37%,报70.96美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.44%,报78.23美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 6月合约收涨130美元,涨幅大约1.51%,报8755美元,但上周跌约11%。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨137.50美元,涨约1.60%,报8757.50美元,但上周跌超11%。

要闻详情

中兴危机现转机 5G板块大涨 富士康板块高开高走

A股两市高开,随后冲高回落,有色钴、次新股逆势飘红。5G板块早盘大涨1.38%。中富通开盘一字板,天邑股份、神宇股份涨停。消息面上,特朗普推特称,正帮助中兴通讯快速恢复其业务。

中国央行续作1560亿元MLF 发放801亿元PSL

中国央行周一未进行公开市场逆回购操作,续作1560亿元MLF,利率3.3%持平上次,同时发放801亿元抵押补充贷款(PSL)。这是央行一年以来,首度进行PSL操作。

新华社:刘鹤将于15-19日应邀赴美 磋商中美经贸问题

新华社报道称,刘鹤副总理将同美国财政部长姆努钦率领的美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。

多年来MSCI最重要A股相关调整!234只A股“入摩”

MSCI将234只A股纳入MSCI指数体系,纳入的A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。MSCI新兴市场指数新增个股中,工行、建行和中石油三只A股市值最高。MSCI中国全股票指数新增个股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股指数新增个股中,恒力石化、海澜之家和沈飞集团市值最高。

乐视业绩会核心看点:公司称存在被暂停上市风险 存在失去乐视致新控股权风险

5月14日14:00-16:00,乐视网举行2017年度业绩说明会。此前,公司是否会暂停上市、控制权是否会发生变更等问题备受关注。乐视网称,如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告,存在被暂停上市的风险。乐视网股价盘中跳水6%,收跌3.6%。

银行揽储利器“造假”成公开秘密 结构性存款监管政策或将出台

中证报称,由于部分银行将结构性存款通过设置“假结构”变相“高息揽储”,业内预期,假结构性存款在业内已是公开的秘密,关于结构性存款的监管政策或将出台。

重磅!丹东房产新政:限制区域内新房2年限售,首付不低于50%

丹东市政府出台楼市调控新政,对丹东新区实行房地产调控措施。非本地户籍人员在限制区域内购买的新建商品住房,自签订商品房买卖合同备案满2年并取得不动产权证书后,首付不低于50%。

超百亿美元收购遭拒?葡萄牙EDP计划拒绝三峡集团报价

据彭博社,葡萄牙电力公司EDP计划拒绝中国三峡集团提出的109亿美元收购报价。此前三峡集团计划称愿以5%溢价收购EDP剩余股份。受此消息提振,周一盘初EDP股价跳涨逾10%。目前,三峡集团已持有EDP公司23%的股权。

媒体:中国重启对高通收购恩智浦半导体的审核

据界面,中国监管机构已重新启动对高通收购恩智浦半导体一案的反垄断审核,恢复此前因中美贸易纠纷而实际陷入停滞状态的审核工作。高通公司宣布,已将收购恩智浦半导体交易的有效期延长至2018年5月25日下午5点。恩智浦美股涨近12%,高通涨2.7%。

美国商务部长称制裁中兴与贸易无关 美股涨幅回落

美国商务部长罗斯周一表示,美国商务部正在探讨“替代方法”,对中兴通讯进行制裁。罗斯表示:“我们的立场是,这是一个执法行动,与贸易无关。”此前,美国总统特朗普表示,将与中国合作帮助中兴恢复业务。罗斯表态后,美股回吐涨幅。此前据界面,美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。

媒体:白宫内部针对中国贸易问题出现严重分歧

Axios等报道称,以美国财长姆努钦和白宫首席经济顾问库德洛为首的官员希望中国增加购买美国产品。而纳瓦罗和莱特希泽强烈要求中国必须实施更实质的长期结构性改革。

事关中美贸易战 本月还有这项重要表决不能错过

一项旨在加强在美对外投资监管的议案将于本月进行投票表决。议案将扩大美国外资投资委员会(CFIUS)的职权范围,并希望在中国寻求生产高附加值产品时,限制中国收购美国高科技。

中美贸易摩擦缓和 美国大豆期货跳涨 告别五周低谷

特朗普发推称将帮助中兴恢复业务次日,美豆期货跳涨。一个多月前的4月4日,中国公布拟对进口美国大豆加征关税后,美豆瞬间跌超3%。

媒体:特斯拉中国工厂已开工 马斯克要扁平化管理结构

特斯拉上海公司获营业执照。特斯拉(上海)有限公司于5月10日获批,注册资本1亿元,股东为特斯拉汽车香港有限公司。媒体透露,特斯拉在上海已动工建厂,想先开工,等外资在华设立汽车公司的股比放开再调整。不过之后高管出走消息再现,总工程师请假数周,高管投奔竞争对手。周一,马斯克承诺“全面重组”,要扁平化管理结构。上周一辆Model S在美国犹他州撞上卡车,正接受安全部门调查。

央行50亿美元干预无效 阿根廷比索跳水再刷新低

阿根廷比索再度下挫,大跌7.4%至历史低位。阿根廷央行正努力捍卫该国货币。当地时间今早10点开盘时,阿根廷央行以25比索兑1美元的汇率向市场投放了50亿美元。而据路透报道,众多交易员表示,阿根廷央行今日还在现货市场出售4亿美元,以控制比索的下跌。

马来西亚大选后首个交易日:股、债、汇上演大幅逆转

大选后首个交易日,马来西亚股债汇低开高走。基准股指低开1.7%,午后涨1.25%。美元/林吉特早盘涨0.9%,午后跌逾1.2%。十年期国债收益率冲高回落。总理马哈蒂尔急于安抚投资者。

中国新闻——地区及产业

1、特斯拉 | 据媒体报道,马斯克上周末宣布,特斯拉将在本周末之前开放四轮驱动和高性能Model 3车型订单,并同时公布两个版本的具体参数及价格。新车将于7月份开始正式投产。另据国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。

点评:特斯拉在上海获营业执照,或意味着其在中国建厂步伐加快。随着特斯拉Model 3产量提升,产业链公司迎来机遇。A股中,可关注长鹰信质、江特电机等。旭升股份2017年对特斯拉销售4.14亿元,同比增长29.54%;中科三环已与特斯拉签署零部件采购通用条款,供应钕铁硼磁体;拓普集团为Model 3提供底盘悬挂的铝合金结构件。

2、5G | 特朗普发推文称,正与中国领导人为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。因中兴事件,中国有太多的工作岗位流失,特朗普已告知商务部要尽快完成这项工作。白宫发言人称,特朗普总统关于中兴通讯的推特凸显了“自由、公平、平衡、互利”的中美经贸关系的重要性。

点评:禁运事件若解决,中兴通讯供应商有望受益。光迅科技2017年对中兴通信的销售比例接近10%。中兴通讯是特发信息全资子公司特发东智的主要客户之一。

3、疫苗 | 近日,武汉博沃生物科技有限公司与美国国立卫生研究院(NIH)成功签约,获得了新一代人乳头瘤病毒(HPV)疫苗开发技术的全球独家产品开发权、市场权和专利使用权。该专利技术由美国2017年度国际医学大奖——拉斯科奖(Lasker Prize)获得者、NIH教授约翰-席勒(John Schiller)研发。

点评:上市公司中,武汉博沃生物系人福医药的控股子公司;人福医药还与药明康德合作,联合开发1.1类新药“BTK抑制剂”及“PAPR抑制剂”,均为世界最新抗肿瘤药物。沃森生物旗下的上海泽润生物科技有限公司研发的HPV疫苗已进入三期临床试验阶段。

4、自由贸易港 | 近日,广州市政府办公厅正式印发了《建设广州国际航运中心三年行动计划(2018-2020年)》,其中提出,到2020年,广州港要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用,广州国际航运中心建设再上新台阶;积极申报设立广州自由贸易港,打造世界一流的城市水上观光特色旅游品牌等。

点评:广州港计划投资1000亿元,在自由贸易港建设上取得突破,并要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥突出作用。塔牌集团为广东本地最具规模的水泥生产企业。

5、精准医疗 | 中国科学院国家纳米科学中心王浩课题组开发了一系列多肽类和荧光分子类的组装模块,通过活体模板调控,将纳米颗粒转化纤维并构筑“人工细胞外基质”。人工构筑的细胞外基质形成肿瘤转移的屏障,从而实现了抑制肿瘤浸润和转移。

点评:阿尔茨海默病(老年痴呆)是一种以认知功能衰退为特点的神经退行性疾病。据估计,全世界患者已达3500多万人。中国属于阿尔茨海默病的高发地区,目前患者人数居全球首位。此次取得降解Aβ的新途径,让清除Aβ成为治疗阿尔兹海默症的一种有效手段。相关概念股有莱美药业、翰宇药业等。

6、有色金属 | 周一镍价大幅拉涨,沪镍期货主力合约NI1807收盘报106520元/吨,较上一日上涨2450元或2.25%。3月底至今涨幅已超过10%,当前价格已逼近4月19日近三年高位的价格。现货方面,金川镍今日均价报105225元/吨,较上一日上涨675元/吨。红土镍矿0.9%(CIF)今日报价18.5-19.5美元/湿吨,较上一日上涨2.7%。

点评:恒顺众昇在印尼拥有丰富的镍矿储备及冶炼技术。格林美是中国最大的超细钴镍粉末制造企业,超细镍粉占中国市场的30%以上。

7、汽车零部件 | 北京市环保局14日发布最新PM2.5来源解析研究成果称,北京本地排放贡献约占三分之二,燃煤源基本退出北京的主要污染源行列,移动源独大,占本地排放的约45%,其中在京行驶的柴油车贡献最大。

点评:威孚高科汽车燃油喷射系统产品稳居国内领军者地位,汽车尾气后处理系统产品市场占有率居前。银轮股份在尾气后处理领域已覆盖达标国五、国六所需的EGR、SCR、DPF等产品。

8、醋酸 | 据百川资讯数据,14日山东及西北地区多地醋酸价格上调50-100元/吨,相比去年同期累计涨幅达85%,已接近2008年下半年以来新高。由于新加坡、美国等海外市场醋酸装置停车,国内醋酸出口情况较好,带动市场整体抬价。河南义马、宁夏英力特等国内装置也在检修,山东兖矿预计月底检修,供不应求的局面凸显。目前华东地区企业库存偏低,订单火爆,处于缺货状态。

点评:华谊集团是国内醋酸行业龙头,不久前获得了大股东增持;华鲁恒升醋酸及衍生品业务占去年收入比例为16%。

今日要闻前瞻

中国4月社会消费品零售、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资等数据。欧元区一季度GDP。美国参议院举行关于提名Richard Clarida为美联储副主席的听证会。旧金山联储主席Williams讲话。美国TIC数据。

见闻精选

关于贸易争端的几个事实

贸易争端升级的风险和全球化逆转的风险明显上升,可能会使全球贸易和经济活动复苏脱轨。在全球普遍提高关税的场景下,更高的进口价格将提高企业的生产成本,降低家庭的购买力。为了应对更高的不确定性,金融投资者可能减少股票敞口、降低信贷供应并要求更高的风险补偿。通过紧密的金融联系,高企的不确定性将溢出至更广泛的金融市场,提高波动率。在长期,生产率增速将受阻,并且对潜在产出产生负面影响。

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1、富士康来了。2、滴滴是如何走向“邪恶”的?3、奥巴马和特朗普到底谁是更危险的敌人?

读要闻 | 中兴事件转机背后:商人特朗普为何决定放它一马?

除了“打脸”美国商务部的“处罚中兴与中美贸易争端无关”论,美国总统指示商务部为一家公司提供快速恢复业务的途径,显然违背了“白宫不应插手司法进程与执法事项”的基本原则。

读要闻 | 两个民粹政党上台 意大利风暴终于要来了

意大利组阁接近完成,两个月余的政治真空即将结束,市场却突然动荡起来。五星运动和联盟党的组合,将是反欧盟的民粹主义政党首度执掌欧盟创始成员国。好不容易从欧债危机中恢复的欧盟又踏入了未知的水域。

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