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                 2017/11/19  

面对激进投资者强烈反对 科莱恩与亨斯迈坚持合并交易  

来源:  中国涂料在线www.coatingol.com   发布时间: 2017/9/30 7:58:28   

瑞士化工巨头科莱恩(Clariant)发表声明,拒绝重新考虑其与美国亨斯迈(Huntsman)价值166亿美元合并交易。

 

此前,投资基金White Tale在一封给科莱恩的公开信中督促科莱恩重新考虑这项交易,因为它缺乏战略价值。White Tale是一家注册在开曼群岛的投资合作伙伴公司,由对冲基金40 NorthCorvex控制,它在公开信中表示拟定的合并计划对于科莱恩股东是有害的。

 

科莱恩回应称,董事会将再次重新证实此次合并计划能为所有利益相关者创造最好的价值。

 

科莱恩称,绝大多数的股东都表示支持合并计划,公司也将继续与所有股东进行建设性对话。

 

而亨斯迈(Huntsman)裁兼首席执行官 Peter Huntsman随即也发表声明说:

 

White Tale的公开信中对Huntsman的表现及其投资组合采取了的攻击明显存在错误,试图破坏公司与科莱恩的战略合并,并对科莱恩股价造成影响,白皮书提出了一个破坏性的、高风险的分拆科莱恩的战略,却拒绝与公司所有其他利益相关者的持续长期利益。”

 

White Tale对亨斯迈的攻击是错误的,正如公司在投资者日沟通战略时所承诺的,自20163月以来,我们已经提交了一份超出我们承诺的业绩答案:自由现金流超过了同行,超过了20亿美元的去杠杆目标,颜料和添加剂业务,以及下游专业和差异化业务显着增长,当时我们的总股东回报率已经超过了150%,远远超过了Corvex向投资者提供的。科莱恩投资者不应质疑科莱恩的动机,而应该问问为什么Corvex近几年亏损了数十亿美元的管理资金,而且回报一直很差。”

 

一群美国的激进投资者周二威胁称,除非探讨其它办法,否则将投票反对科莱恩与亨斯迈的拟定合并交易。

 

White Tale的控股股东在致科莱恩董事会的公开信中称,他们仍然确信,且越来越确信,这两家公司的拟定合并有损科莱恩股东的利益。White Tale持有15.1%的科莱恩股权,为后者的第一大股东。

 

投资White Tale的为40 North Latitude Master Fund Ltd.Corvex Master Fund Ltd.,前者由美国投资者David WinterDavid Millstone控股,后者由投资者Keith Meister控股。这3位投资者均签署了上述公开信。

 

White Tale强烈要求科莱恩聘用一家投行评估该交易的替代方案。上述投资者在公开信中称,除非科莱恩董事会对实现股东价值最大化的各种途径进行全面探讨,否则不应要求股东批准该合并交易。

 

2017522日,科莱恩与亨斯迈公司宣布将合并成为一家市值达200亿美元的全球性公司,名为亨斯迈科莱恩。此次合并将通过一次全股票交易进行,预计将提振新公司的增长前景。科莱恩股东将拥有合并后公司的52%股份,亨斯迈股东将拥有剩余48%股份。

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