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                 2017/5/26  

威士伯向艾仕得出售北美工业木器涂料业务 推动与宣伟合并  

来源:  中国涂料在线www.coatingol.com   发布时间: 2017/4/14 8:55:20   

4月12日,宣伟和威士伯共同宣布,它们已与艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems)达成一个关键协议,即向后者出售威士伯北美工业木器涂料业务。这一剥离交易金额为4.2亿美元现金。

2016年,威士伯北美工业木器涂料业务录得接近2.25亿美元的销售额。作为北美地区OEM和工业木器二级市场的领先供应商之一,其产品涉及建筑、陈列柜、地坪和家具等领域。

宣伟和威士伯指出,这一业务剥离与美国联邦贸易委员会(FTC)及加拿大竞争管理局(CCB)对宣伟拟收购威士伯一案的审查有关。一年前宣伟和威士伯宣布达成收购协议时表示,它们相信这一收购不会或者极少受到来自监管层面的业务剥离的要求。

按照当初的计划,宣伟和威士伯的合并将在2017年的第一季度完成,且双方对此充满信心。但就在3月20日,宣伟和威士伯宣布将合并协议约定的时间延迟到6月21日,其原因就是需要满足监管部门提出的业务剥离的条件。

于是,剥离威士伯北美工业木器涂料业务也在预料之中。

宣伟主席、总裁兼CEO莫里基斯(John G. Morikis)说,“通过这一业务剥离协议,我们相信能够妥善解决监管问题,以及在收购威士伯事项上即将获得监管部门的批准。”

宣伟和威士伯为北美工业木器涂料业务找到的接手者为艾仕得。威士伯主席兼CEO韩德信(Gary E. Hendrickson)表示,“对于北美工业木器涂料业务来说,我们相信艾仕得将是一个出色的收购者,并为我们那些极具才华的员工提供更大的机会。我们将与艾仕得密切合作,确保业务顺利过渡。”

对于艾仕得,其此前也被卷入另一起收购传闻中。彭博社此前报道表示,为应对PPG的强力收购要约,阿克苏诺贝尔(AkzoNoble)希望通过拆分其专业化学品业务然后寻求收购一家涂料企业,艾仕得或为首选目标。但这一传闻至今未得到进一步的证实。

此番威士伯向艾仕得出售北美工业木器涂料业务,是为了满足威士伯与宣伟的合并所带来的惯例成交条件,并以此通过监管部门的审查,包括获得美国联邦贸易委员会和加拿大竞争管理局的批准。

同样作为惯例成交条件,艾仕得已经通过德意志银行纽约分行获得有关这一交易的融资承诺。而摩根大通(JP Morgan)担任宣伟的金融顾问机构。

报道指出,此前将合并协议约定的时间推迟3个月,再加上这次所发出的剥离业务协议,有望为宣伟收购威士伯的最终完成争取到足够的时间。

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